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IPO搁置半年 金融机构争抢2226亿定增融资

来源:证券日报    作者:admin  时间:2013/7/12 20:17:35 点击:

  核心提示:目前已有102家公司拟定增融资1965亿元   45家基金公司“淘金” 上榜52家上市公司定增名单   广发等4基金公司借伊利股份定增浮盈15亿元   截至4月25日,自去年11月证监会第八次暂停IP...

  目前已有102家公司拟定增融资1965亿元

  45家基金公司“淘金” 上榜52家上市公司定增名单

  广发等4基金公司借伊利股份定增浮盈15亿元

  截至4月25日,自去年11月证监会第八次暂停IPO后,133家A股上市公司实施了定向增发方案,45家基金公司现身52家上市公司的定向增发获配名单,累计获配42.01亿股,同比增加251%。《证券日报》基金新闻部注意到,三力士、江山化工和伊利股份截至昨日收盘溢价率分别达到了75.14%、66.14%和64.5%,其中广发、鹏华等4基金公司借助伊利股份定增实现账面浮盈15亿元。

  不容忽视的是,定向增发收益已开始随着市场小幅下探而变得不乐观。截至昨日,梅花集团和酒钢宏兴的收盘价已经跌破定增价22.8%和19.68%,获配梅花集团的建信和汇添富两家公司已分别浮亏2.05亿元和6835.4万元。

  基金热衷定增

  半年获配股数同比增逾2倍

  《证券日报》基金新闻部根据同花顺数据统计显示,自去年11月证监会第八次暂停IPO后,截至4月25日,133家A股上市公司实施了定向增发方案。公募基金参与可谓积极,同期52家上市公司的定向增发获配名单中有45家基金公司上榜,获配总计42.01亿股,同比增加251%。

  今年一季度,基金公司参与定增更是回暖明显,根据《证券日报》基金新闻部此前的统计,今年第一季度共有64家上市公司实施了定向增发,32家基金公司旗下超过50只基金和专户产品参与了其中31家上市公司的定向增发;而在去年一季度至四季度,参与定增的基金公司家数分别为11家、15家、20家、18家;参与定增的基金数分别为13只、19只、46只、28只;参与定增上市公司家数分别为4家、10家、18家、11家。

  公募基金为何此时热衷上市公司定增,深圳某基金公司人士在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,目前IPO停发,而今年以来上市公司再融资规模依然不减,其中,定向增发是融资的最主要渠道。对基金公司而言,上市公司定增价相对市场价有9折甚至8折的扣价更具有吸引力。此外,对于看好的股票,基金公司的批量买入可以降低对市场的冲击成本。

  借伊利股份定增

  广发等4基金公司浮盈15亿元

  截至4月25日收盘,今年已经实施定向增发且有基金获配的52家上市公司中,46家较增发价出现溢价,占比88.46%,平均溢价率为6%,其中三力士、江山化工和伊利股份截至昨日收盘溢价率分别达到了75.14%、66.14%和64.5%。

  三力士公告显示,本次定向增发价格为6.68元/股,最新收盘价为11.7元/股,而在此前获配名单中现身的2家基金公司兴业全球和汇添富,获配数量分别为1449万股和860万股,自三力士今年2月1日完成配售,截至最新收盘,汇添富和兴业全球凭借该股账面浮盈分别有7273万元和4317.2 万元。

  江山化工于今年2月5日完成配售,定增价格为7.03元/股,而在该公司获配名单中仅有兴业全球一家基金公司,获配数量为60.1万股,截至最新收盘,江山化工令兴业全球账面浮盈279.41万元。

  伊利股份于今年1月10日完成配售,鹏华、广发、长信和博时4家基金公司同时获配,累计获配1.2亿股。该公司公告显示,本次定向增发价格为18.51元/股,最新收盘价为30.45元/股,4家公司借助伊利股份累计浮盈14.37亿元。

  梅花集团破增发价

  建新基金浮亏2.05亿元

  不容忽视的是,定向增发收益已开始随着市场小幅下探而变得不乐观。根据投中集团统计显示,今年前三个月完成定增的上市公司定增股份上市首日平均收益率逐月回落,分别为35.7%、25.1%和20.6%。

  深圳某基金公司人士在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,二级市场持续下探致定增收益率不断下滑。

  值得注意的是,梅花集团、酒钢宏兴、厦工股份、兴发集团、韶能股份和山西焦化6只个股则出现价格倒挂,昨日收盘价较增发价跌幅分别为22.8%、19.68%、17.28%、15.23%、4.66%和2.18%。

  建信、汇添富、海富通、华富和金元惠理等多家基金公司“中枪”。

  公告显示,梅花集团3月29日实施定向增发,发行价格为6.27元/股,20家基金公司参与询价,最终建信和汇添富获配,分别为1.44亿股和4780万股。然而,随着A股市场的下跌,4月1日至今梅花集团下跌12.95%,同花顺数据显示,截至昨日收盘,两家公司分别浮亏2.05亿元和6835.4万元。

  此外,酒钢宏兴发布的公告显示,农银汇理等4家公司累计获配8.54亿股。截至昨日收盘,4家基金公司累计浮亏6.6亿元。

  上述基金人士称,考虑到收益率的不断下滑,基金公司参与定增的热情将会受到影响。此外,基金仓位仍然有85%,较高的仓位锁定了大量资金,也将限制基金参与定增。

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作者:佚名 来源:证券日报
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